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      方正證券發布9月份金股組合及A股策略 萬華化學、鴻遠電子等上榜

      2020-09-01 08:50:11    來源:證券日報

      8月31日,方正證券發布9月份金股組合及A股策略,A股金股名單包括萬華化學、鴻遠電子、海螺水泥、三七互娛、華測檢測、北方華創、晨光文具、紫金礦業、寧波高發、口子窖。

      從策略方面來看,方正證券認為,9月將迎來牛市中的階段性調整,核心原因為風險偏好在9-10月份存在階段性回落的壓力,主要是中美關系的變化,越靠近大選,中美關系的風險對市場造成的不確定性越大。

      內松外緊下,調整的空間相對有限,核心在于國內經濟延續恢復以及流動性離真正的收緊仍有距離。市場整體格局仍處于內松外緊的狀態,大幅調整的可能性不大,原因在于三點,一是,流動性一階拐點的出現還為時尚早,過去四輪流動性真正收緊的時間點一般滯后流動性二階拐點6-12個月,央行8月中旬以來密集投放流動性呵護市場,核心在于保證8-9月份1萬億左右專項債的集中發行,“三個不變”表明穩貨幣的狀態將維持至經濟恢復至合理水平;二是,國內政策依然積極有為,10月五中全會將召開,可關注十四五規劃建議的落地和雙循環的具體闡釋,“兩新一重”中新基建規劃、城市群協同值得期待;三是,經濟和業績的好轉仍然是牛市第三階段的基石,7月因為汛情帶來的單月回撤不改經濟復蘇的態勢,生產端韌性較強,需求端也在快速恢復。9、10月份風險偏好降低造成一定力度的調整,低估值、強周期、高景氣板塊將帶動指數上行。本報記者 周尚伃

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