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      上半年券商攬入承銷保薦費221億元 國金證券投行收入同比驟增200%

      2020-09-01 08:51:23    來源:證券日報

      隨著上市券商半年報披露收官,券商投行收入也隨之曝光。今年上半年,99家券商攬入承銷保薦費共計221.1億元,較上年同期的148.02億元增長42.62%。

      總體來看,中信建投證券、中信證券等頭部券商的投行實力仍排名靠前。不過,在IPO承銷收入增長、投行“馬太效應”逐漸顯著的背景下,仍有券商錨定投行業務發展,突出重圍實現業績大豐收。例如,國金證券的投行業務收入增幅達到200.37%,躋身前十。

      5家券商投行業務凈收入

      加入10億元俱樂部

      2020年上半年,隨著科創板發行常態化,A股IPO發行規模顯著提升,滬深兩市共計119家企業完成IPO發行,同比增長80.30%,合計發行規模1392.74億元,同比增長130.5%。

      A股IPO承銷保薦業務一直是券商投行業務的重要部分,在此背景下,券商上半年投行收入實現高增長。據證券業協會數據顯示,2020年上半年110家券商合計實現投行業務凈收入253.17億元,其中99家券商合計實現承銷與保薦業務凈收入221.1億元,較上年同期的148.02億元增長42.62%。

      在投行收入總體增長的背景下,《證券日報》記者發現,券商2020年上半年投行業務收入呈現出收入排名變動明顯、市場份額分化嚴重的特點。

      2020年上半年券商投行業務收入榜單前十位分別是中信建投證券、中信證券、中金公司、海通證券、光大證券、國泰君安、華泰聯合、招商證券、國金證券、平安證券,其中前5家券商的投行業務凈收入進入10億元俱樂部。

      中信建投證券依舊穩坐榜首,2020年上半年實現投行業務凈收入19.65億元,成為上半年投行業務凈收入唯一超過19億元的券商。中信證券和中金證券的投行業務凈收入超過15億元,分別為18億元和15.41億元,分列第二、第三名。排名變動方面,中金公司、華泰聯合證券、國金證券排名有所上升,分別躍升1名、6名、13名,海通證券、招商證券、平安證券則分別下滑1名、1名、2名。

      值得注意的是,《證券日報》記者統計發現,前十名券商的投行業務凈收入合計達到114.63億元,占近110家投行業務凈收入總和的一半。不難看出,投行業務市場份額分化已經十分嚴重,頭部券商在投行業務中賺得“盆滿缽滿”,中小券商卻難分一杯羹。中信建投證券、中信證券、中金公司的占比分別達到8%、7%和6%。與之相比,投行業務凈收入后30名券商的合計市場份額僅為1.69%。

      國金證券投行收入

      同比驟增200%

      除了2020年上半年券商投行整體收入增長明顯外,多家券商投行業務凈收入也實現同比高增長。上半年,國金證券的投行業務收入增幅達到200.37%。中金公司的投行業務凈收入增幅達到90%,大部分排名靠前的券商投行業務收入增幅均在20%以上。

      國金證券半年報顯示,國金證券目前的保薦代表人達144人,在醫療健康、汽車零部件制造等行業領域有較強的競爭優勢,近期加大了科創板、創業板項目開拓、儲備,同時推動并購重組、債券業務等協調發展。上半年保薦業務共承銷金額84.88億元,其中多為科創板、創業板企業。

      今年以來,證券行業密集迎來有利于業績提升的政策新規,包括創業板注冊制、券商租用第三方網絡平臺新規、公募基金管理辦法新規、資管新規過渡期延長等。安信證券分析師張經緯對此表示:“這些規定或為券商提供新的業務和渠道,減輕了券商的經營壓力。投行方面,短期來看,創業板注冊制到來意味著高費率水平的中小企業項目持續釋放,尤其利好業績彈性更大、投行貢獻度高的中小精品投行。長期來看,是大量待發掘的項目資源和業務轉型契機,有利于優化惡性競爭的格局,實現優勝劣汰。”

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